De la solicitud a su primera declaración.
Abrir su propia oficina de impuestos es una secuencia: primero las credenciales, luego la configuración del negocio, la inscripción en software y productos bancarios, la capacitación y la promoción. Este es el camino, paso a paso, y lo que debe empezar ahora para estar listo en enero.
- Semana 1
Solicite y hablemos
Cuéntenos sobre su experiencia, los clientes que atiende (o quiere atender) y el negocio que quiere construir. Repasaremos el software, las opciones de productos bancarios, la capacitación y su acuerdo, antes de que se comprometa a nada.
- Semanas 1–2
Ponga en marcha sus credenciales
Todo preparador pagado necesita un PTIN vigente del IRS. Para presentar declaraciones electrónicamente, su empresa también necesita un EFIN, y el IRS puede tardar hasta 45 días en procesar la solicitud de e-file, así que este es el paso que debe empezar primero.
- Semanas 2–4
Organice lo básico de su negocio
Elija la estructura de su negocio, obtenga un EIN, abra una cuenta bancaria del negocio y ponga por escrito su plan de seguridad de datos. Le indicaremos los requisitos y las listas de verificación; su propio abogado o contador debe asesorarle sobre el tipo de entidad.
- Semanas 3–6
Inscripción en software y productos bancarios
Cuando sus credenciales estén listas, configuramos su cuenta del software y le acompañamos en la inscripción de productos bancarios, que está sujeta a la solicitud, aprobación y tarifas del banco asociado.
- Semanas 4–8
Capacitación
Aprenda el flujo de trabajo del software, la entrevista con el cliente, la firma electrónica y la preparación a distancia, el cobro de honorarios y los procedimientos de temporada, para que sus primeras declaraciones no sean también su primera vez en el software.
- Antes de enero
Mercadeo y búsqueda de clientes
Asegure a sus clientes de regreso, referidos y promoción local antes de que abra la temporada. Configuramos con usted su perfil de Google Business, los directorios y un kit para pedir reseñas.
- Temporada de impuestos
Prepare, cobre y reciba soporte
Prepare y presente declaraciones a su nombre, cobre sus honorarios (por adelantado o, donde se ofrezca, mediante un producto bancario aprobado) y pida ayuda cuando la necesite.
Los plazos son típicos, no garantizados: el procesamiento del IRS, los requisitos estatales y las aprobaciones del banco asociado varían. Los productos bancarios los proporcionan SBTPG, Republic Bank, Refund Advantage o EPS Financial y están sujetos a la elegibilidad, aprobación, términos del programa y tarifas de cada banco, que el banco fija e informa al contribuyente.
Lo que necesita
antes de presentar.
Lo esencial que toda oficina independiente pone en orden. Nuestra guía paso a paso (en inglés) cubre cada punto en detalle, con fuentes oficiales.
PTIN
Obligatorio para cualquier persona a quien le pagan por preparar, o ayudar a preparar, declaraciones federales. Se renueva cada año.
EFIN
La identificación de e-file del IRS para su empresa, emitida después de su solicitud de e-file y la revisión de idoneidad. Empiece temprano.
Entidad del negocio y EIN
Negocio individual o LLC, un EIN y las licencias comerciales locales que exija su ciudad o estado.
Cuenta bancaria del negocio
Mantiene separados sus honorarios y gastos; normalmente se necesita para la inscripción en productos bancarios y el depósito de honorarios.
Plan escrito de seguridad
Los profesionales de impuestos deben proteger los datos de sus clientes: la Regla de Salvaguardas de la FTC exige un plan escrito de seguridad de la información (WISP).
Educación y reglas estatales
Considere el Programa Anual de Temporada de Impuestos (AFSP) del IRS y verifique si su estado exige registro de preparadores.
Un equipo detrás de su nombre en la puerta.
- Configuración del software — configuración de la cuenta y un recorrido por el flujo de trabajo que usará todos los días.
- Inscripción en productos bancarios — qué son las transferencias de reembolso, cómo funciona el descuento de honorarios y qué exige el banco asociado.
- Capacitación — incorporación, tutoriales y procedimientos de temporada.
- Mercadeo básico — presencia en búsquedas locales, directorios y un kit para pedir reseñas, configurados con usted.
Empiece por los pasos que más tardan.
Su EFIN y la inscripción en productos bancarios toman tiempo. Solicite unirse ahora y le ayudaremos a ordenar todo para la temporada 2027.