Herramientas profesionales para una oficina independiente.
El software con el que trabaja marca cada día de su temporada: qué tan rápido prepara declaraciones, cómo atiende a clientes a distancia y cómo cobra. Esto es lo que necesita una oficina independiente, y las preguntas que debe hacer antes de elegir.
Hecho para la forma en que
usted realmente trabaja.
Las funciones exactas se confirman por escrito antes de firmar. No le prometeremos una función que su software no incluya.
Declaraciones individuales
Formulario 1040 y los anexos que la mayoría de los hogares necesita: salarios, créditos, dependientes, trabajo por cuenta propia y más.
Anexos comunes y declaraciones estatales
Declaraciones estatales y anexos federales comunes, para atender a la mayoría de sus clientes en un solo flujo de trabajo.
Firma electrónica
Obtenga firmas en formularios de autorización (como el Formulario 8879) sin una visita en persona, donde el software lo permita.
Preparación móvil y a distancia
Atienda a clientes que no pueden ir a la oficina: entrevista, carga de documentos y firma desde el teléfono.
Portal de documentos para clientes
Un lugar seguro para que los clientes suban documentos en vez de enviarlos por correo electrónico o mensaje de texto.
Transferencias de reembolso y descuento de honorarios
Donde se ofrezca, un banco asociado aprobado puede descontar sus honorarios del reembolso del cliente.
Opciones para cobrar honorarios
Cobre por adelantado con tarjeta o en efectivo, o mediante un producto bancario donde esté disponible.
Panel de reportes
Dé seguimiento a declaraciones, aceptaciones, rechazos, honorarios y estado de productos bancarios durante la temporada.
Declaraciones de negocios y de años anteriores
La disponibilidad se confirma por escrito antes de firmar.
Los productos bancarios los proporcionan SBTPG, Republic Bank, Refund Advantage o EPS Financial y están sujetos a la elegibilidad, aprobación, términos del programa y tarifas de cada banco, que el banco fija e informa al contribuyente. Cómo funcionan los productos bancarios (en inglés) →
Cómo elegir software profesional de impuestos
La mayoría de los paquetes profesionales pueden preparar correctamente un 1040. Las diferencias que importan a una oficina independiente son la cobertura (formularios y estados), el modelo de precios, las opciones de productos bancarios, las herramientas para clientes a distancia y la calidad del soporte en febrero, cuando todos necesitan ayuda al mismo tiempo.
Haga estas preguntas a cada proveedor antes de firmar:
- ¿Qué formularios federales, anexos y estados están incluidos, y cuáles cuestan extra?
- ¿El precio es por declaración, ilimitado o una combinación? ¿Qué pasa si supera un nivel?
- ¿Qué productos bancarios hay disponibles, cuánto le cuestan al contribuyente y cuáles son los requisitos de aprobación?
- ¿La firma a distancia, el portal para clientes y la entrevista móvil están incluidos o son un costo adicional?
- ¿Qué soporte hay durante la temporada: canales, horarios y tiempos de respuesta?
- ¿Puede preparar declaraciones de años anteriores y enmendadas? ¿Declaraciones de negocios?
- ¿Cómo se protegen los datos de los clientes, y la configuración le ayuda a cumplir su plan escrito de seguridad (WISP)?
El software es solo la mitad de la decisión: el bureau o socio con el que trabaja determina sus términos de productos bancarios, la capacitación y el soporte.
Elija las herramientas, luego construya el negocio.
Cuéntenos qué declaraciones prepara y a quién atiende; le recomendaremos por dónde empezar.